信托财产的独立性打造了家族信托风险隔离的功能，因此高净值人群逐渐将家族信托作为重要的财产处分方式。 “家族信托被强制执行第一案”因被认为是对信托财产独立性的击穿而广受非议，但事实上是基于实质正义理念，对信托财产独立性与不当得利返还的确定性之间的某种权衡。由此可见，家族信托的风险隔离功能存在滥用问题。对此，可以考虑参考公益信托在家族信托中设立信托监察人，同时还应重视信托的设立目的，事前做好信托财产的

保险资管产品在前五个月取得了令人满意的投资成绩。根据Wind数据，今年以来统计的827款产品的年化收益率中位数为3.48%，相较去年同期的负值有显著提升。其中，76款产品的年化收益率超过10%，最高达到115%。在年化收益率排行榜前列的产品主要是偏股混合型和普通股票型产品，它们在市场回暖的影响下表现出色。总体来看，今年以来资本市场回暖，与资本市场密切相关的组合类保险资管产品的业绩明显好于去年同期。正收益产品的比例从不到四成增

6月1日，瑞银发布《2023年全球家族办公室报告》。报告显示，鉴于利率、通胀及经济增长可能出现转折点，家族办公室正计划多年来最大规模的战略资产配置转移。随着接近零利率时代结束，主动型管理的平衡投资组合重新受到青睐。 具体来看，全球家族办公室在资产配置方面计划今年增加对发达市场的固定收益资产以及全球股票市场的投资，计划投资房地产市场的家办比例大幅减少，从去年的13%降至9%，同时，对现金及其等价物投资的家办比例预计

当前，全球宏观经济、市场环境已出现大变局，这对资产管理行业的结构、业绩表现和发展前景都正在带来显著的影响。 “大变局动摇了过去十年来关于宏观经济的根本假设，改写了资管行业奉行整整十年的业务规则。面对如此变局，全球资管行业需要迅速行动、重组结构、重塑业务，行业竞争格局或将因此迎来剧变。”在5月11日全球管理咨询公司麦肯锡公司发布的报告《应对当下，面向未来：中国资产管理高质量发展制胜之道》中，麦肯锡指出。

导读：新华信托成为自信托业第六次大整顿以来、以及《信托法》和《信托公司股权管理暂行办法》实施后首家破产的信托公司。 刚刚，新华信托宣布正式破产！ 新华信托成为自信托业第六次大整顿以来、以及《信托法》和《信托公司股权管理暂行办法》实施后首家破产的信托公司。 5月26日，重庆市第五中级人民法院发布公告称，新华信托股份有限公司（新华信托）不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，符合宣告破产的法律规定。 该

日前在2023清华五道口全球金融论坛上上，中国保险行业协会党委书记、会长于华就保险服务中国式现代化做出了发言。她表示，保险可以从经济补偿、风险管理、资金融通三方面服务中国式现代化，发挥着经济“减震器”和社会“稳定器”的功能作用。 于华还表示，十八大以来保险保障功能显著增强，服务民生成效明显，服务社会治理全面推进。保险业还将在聚焦国家重大战略、落实普惠金融理念、服务社会治理体系、坚守行业风险底线发力，在服

信托的本源是“以信之名，受人之托”，受托人基于委托人的信任，接受委托人交付的财产，并按照委托人的意愿管理财产，却不拥有委托人的财产。 01保险金信托是什么保险金信托是以家族财富传承和保全为目的，由委托人与受托人（信托公司）签订保险金信托合同，以保险金赔偿或给付的请求权作为信托财产设立信托。保险公司在满足保险合同规定的赔付或支付条件后，向受托人支付保险金，受托人依照信托协议规定的方式管理和使用信托财产，

中国财富管理行业发展现状 1.商业银行 1.1. 财富管理发展概况 银行理财净值化转型，财富管理步入发展新阶段。2018年4月《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》发布以来，银行理财开始了以破刚兑、去嵌套、消除期限错配为主题的转型。与传统提供预期收益并承诺刚性兑付的银行理财不同，在2021年底过渡期结束之后，银行理财转变成为净值型产品，不再保证产品的收益与本金，投资者需要自行承担投资风险。为了分散风险、平抑净值化产品

【典型案例】投保人故意不履行如实告知义务，保险人对保险事故不承担赔偿或者给付保险金的责任，且不退还保险费王某田与田某芳系夫妻，婚后育有一子王某圣。2011年11月25日，田某芳作为投保人、王某田作为被保险人在保险公司处投保终身寿险，约定保险合同的生效日为2011年12月1日0时，保险期间为终身，身故保险金受益人为王某圣，交费期限为10年。保险合同第六部分“其他需要关注的事项”载明：“7.1明确说明与如实告知规定：我们就您和被

【典型案例】投保人故意不履行如实告知义务，保险人对保险事故不承担赔偿或者给付保险金的责任，且不退还保险费王某田与田某芳系夫妻，婚后育有一子王某圣。2011年11月25日，田某芳作为投保人、王某田作为被保险人在保险公司处投保终身寿险，约定保险合同的生效日为2011年12月1日0时，保险期间为终身，身故保险金受益人为王某圣，交费期限为10年。保险合同第六部分“其他需要关注的事项”载明：“7.1明确说明与如实告知规定：我们就您和被

我们正处于一个快速变革的时代之中，随着经济、科技和社会的不断进步，投资市场和理财方式也在不断创新和变化，没有任何一种财富思维或任何一款产品能够带来恒久的收益。因此，及时跟进当前时代的特点和趋势，掌握最新的财富管理理念和方法，才能更好地应对市场变化和风险挑战。 最近几年，我国的财富管理市场也经历着多种变化，每位投资者都必须持续学习、把握趋势、及时转换思维，才能实现更为可持续的财务目标。 一、资管 公号：

公号：私人财富管理师PWM 2023年03月18日上海浩信（杭州）律师事务所合伙人李敏筠律师，参加了由美国私人财富管理协会北京代表处组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异的成绩通过该考试，达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能评定标准。 《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)是我国发布的首个针对私人财富管理行业从业人员职业技能评定制定的指引性团体标准，对私人财富管理的职业准则、职业等级和职业技

公号：私人财富管理师PWM

在高净值客户的财富筹划中，中国内地的以下几类税收问题，需要重点关注。 公号：私人财富管理师PWM （一）个人所得税法《个人所得税法》（2018年修正）已经于2019年1月1日起生效。个人所得税法与修改之前的相比，有几点明显的变化和亮点。1.个人所得税征收的变化 第一个变化，是提高了免征扣除额，从原来的每月3500元，调整为每月5000元。按年收入来算的话，就是提高到每年60,000元。第二个变化，是增加了多个专项附加扣除的项目，包括子女教

资产管理行业能够发展到百亿元的规模，是由众多投资者的财富支撑起来的。这其中，包括过去几年迅速发展的同业资金。当同业资金因监管政策而大幅缩水之后，直接面向个人客户的资金端业务成为资管行业维持经营的重要一环。没有客户委托的资金，前述章节我们所看到的各类资产的投资也就成了无源之水。 对于资管机构的经营来讲，资产管理和财富管理实际代表了资产端和资金端的业务。2017年以来的金融严监管环境下，同业资金首当其冲，各

英美法系 作为英美法系的重要制度，尤其是信托制度最为发达的英国和美国，英美法系国家的制定法通常并没有规定普遍适用的信托的定义。之所以如此，一方面是因为信托是一种经历较长历史并不断演进发展的制度，另一方面是因为信托的种类繁多，具体样式多种多样，很难给信托下一个精准的定义。因此英美信托的定义通常是学者提出并获得认可的定义。 来源 | 公众号：私人财富管理师PWM 1.《牛津法律大辞典》对信托的阐释是：“信托是一种占

信托法律关系和委托法律关系的核心区别在于：信托中存在财产权属转移。信托中转移权属的财产，就叫信托财产。只有正确把握信托财产的概念和含义，才能确保信托设立的有效性。 《信托法》第七条规定，设立信托，必须有确定的信托财产，并且该信托财产必须是委托人合法所有的财产。本法所称财产包括合法的财产权利。 来源 | 公众号：私人财富管理师PWM 《信托法》第十一条规定，有下列情形之一的，信托无效：①信托目的违反法律、行政法

因为离岸信托具有法律性，所以办理以后，各种各样的资产都可以注入信托，比如现金、公司、股票、房产、保险、古董字画、汽车珠宝、数字货币等等。多数资产注入信托后，就可以起到隔离效果，但也不是那么一概而论。好比说遗产税规划的问题，这个就比较复杂。 遗产税是一种比较特殊的税种，全球有超过110个国家和地区有遗产税，而且通常都实行先完税后继承的原则。在一些遗产税率较高的地区，比如美国、英国，不少富二代都因为无法完

随着人民财富的积累，家庭中财产类型越来越多样化，保单就是其中一种，尤其是人身保险合同。本文来解析一下离婚时处理这些人身保险合同原则的底层原理。（这里仅分析配偶一方使用夫妻共同财产购买的人身保险且尚未获得保险金的情况） 来源 | 公众号：私人财富管理师PWM 一、人身保险合同是否是夫妻共同财产？ 人身保险合同的当事人是投保人和保险人，但该合同又涉及被保险人和受益人。投保人是有义务交付保险费的人，而被保险人是指其

据新华网报道，新华社日内瓦3月20日电瑞士联邦政府日前宣布，瑞士第二大银行集团瑞士信贷银行将被瑞银集团以30亿瑞士法郎(约合32.3亿美元)的对价收购。这是2008年国际金融危机以来，首起事关两家全球系统重要性银行的收购案。 据新浪财经报道，瑞士宣布对瑞信进行数十亿瑞士法郎的救助，瑞信将被瑞银收购。作为该协议的一部分，瑞士监管机构下令将其160亿瑞士法郎(约合174.9亿美元)的AT1债券减记为零，而股东将按该股的收购价值获得补偿。 来

我国家族财富传承面临着产权保护不足、继承纠纷高发、婚姻关系变动、家族企业治理机制缺陷、财富管理行业发展混乱、税收政策变化以及传承意识淡薄等现实困境，应进一步强化新型产权保护，完善婚姻家庭及继承立法，健全家族企业治理机制，推动财富管理行业规范发展，构建与公益慈善相容的家族财富传承机制，完善家族财富传承税收政策，构建多层次家族财富传承教育体系。 来源 | 公众号：私人财富管理师PWM 家财传承已成为我国突出现象

目前，面临日益复杂的经济社会挑战，金融供给侧结构性改革也逐渐进入深水区。其中，财富管理作为近年来金融业布局与转型的重要领域，也需要在新发展格局下进一步厘清其内在发展逻辑与亟待解决的核心矛盾。 　　来源 | 公众号：私人财富管理师PWM 客观来看，推动财富管理市场的健康、持续发展，不仅是支撑金融业高质量发展的新“蓝海”，也是改善家庭资产结构以助力共同富裕，增加居民财产性收入以保障内需的重要着力点。一方面，众多

美国私人财富管理协会（PWMA）是全球性从事私人财富管理业务咨询和实践研究的非营利、非政府、无党派组织。 2022年12月2日，根据《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》和《外国企业常驻代表机构登记管理条例》规定，美国私人财富管理协会北京代表处正式核准登记（登记证号：91110106MAC5EQU523），是全球首家落户北京的国际财富管理组织。 在我们看，财富管理行业仍然是一个蓝海市场。从总量角度，尽管目前市场有不同的统计口径，

「摘要」完善收入分配制度是实现共同富裕的重要路径，推动高净值人群通过家族信托方式将财富留于国内，承担社会责任，促进慈善事业发展是当前社会发展的重要目标。家族信托治理是一个长期过程，设立中的静态治理维护了家族信托基础稳定性，运行过程中的动态治理既体现了家族智慧又体现了本身灵活性，双层治理的结合共同促进家族财富有效传承和资产的保值增值，是家族财富治理生态系统的重要组成部分。论文首先明确家族信托动态治理

很多购买了重疾险和医疗保险的客户，感觉保障已经足够之后，手里面会有一些闲钱，不知道该如何使用。买股票风险太大、买理财产品收益又太高、P2P产品容易跑路，存银行收益更低。那么购买年金保险成为了一个比较好的理财方式。 年金保险是指，在被保险人生存期间，保险人按照合同约定的金额、方式，在约定的期限内，有规则的、定期的向被保险人给付保险金的保险。年金保险，同样是由被保险人的生存为给付条件的人寿保险，但生存保险

为了富过三代，基业长青，许多人都想做好财富传承。那传承都有哪些工具？该如何使用呢？ 01 遗嘱 如果家庭资产比较明确且量少的情况下，比如房产（因为不动产的形式明确，看得见摸得着），用遗嘱的方式进行传承比较好。 通过生前遗嘱来进行传承，可以提前梳理名下的资产，有一个明确指引的作用。 但是对于价值较高的不动产，比如一栋市区中心的写字楼，可能就不建议用遗嘱的方式来进行传承。因为如果未来中国出台遗产税的情况下，就

来源 | 公众号：私人财富管理师PWM 这里，我们将中国人常选择的国家与地区的信托立法、特点与相对优势，做一个初步的介绍与分析，以供参考。 中国香港：与内地紧密联系的出海目的地 香港是中国的一个行政区域，由于发达的经济、与内地紧密的联系而深受高净值与超高净值人群欢迎，是其走出内地之后配置资产与设立信托的重要目的地。 香港家族信托相关法律主要包括判例法及香港立法局颁布的系列法律：《受托人条例》《信托基金管理规则

来源｜公众号：私人财富管理师PWM 2022年，受通胀、美联储加息等海内外风险因素影响，全球资本市场波动加剧，也更加彰显了财富管理的重要性。 在中国，财富管理领域蕴含着广阔的机会。瑞信（Credit Suisse）于2021年发表的《全球财富报告》显示，按照美元计算，2020年全球百万富翁总数达到5610万人。其中，中国的百万富豪人数占全球9.4%，数量仅次于美国。同时，过去中国最主要的投资方式为银行储蓄、房地产等传统资产，而对于财富管理的认识普

2022年12月17日泰和泰(济南）律师事务所张嵘林律师，参加了由美国私人财富管理协会北京代表处组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异的成绩通过考试，达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能评定标准。 《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)是我国发布的首个针对私人财富管理行业从业人员职业技能评定制定的指引性团体标准，对私人财富管理的职业准则、职业等级和职业技能要求、工作方法等提供了全面、细致

2022年12月17日上海中联(贵阳)律师事务所陈春艳律师，参加了由美国私人财富管理协会北京代表处组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异的成绩通过考试，达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能评定标准。 《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)是我国发布的首个针对私人财富管理行业从业人员职业技能评定制定的指引性团体标准，对私人财富管理的职业准则、职业等级和职业技能要求、工作方法等提供了全面、细致

随着时代的进步、社会的发展以及环境的变化，保险对于老百姓的意义愈发重要。无论是作为基础的社会保险还是作为重要补充的商业保险，都越来越得到人们的重视和依赖。 但是，保险种类的复杂多样与保险合同内容的专业深奥都容易让人望而生畏。因此，平时多加了解保险的相关知识显得十分重要，至少在购买、理赔的时候更有把握。 那么， 保险有哪些种类？ 各类保险解决什么问题？ 该买什么样的保险？ 相信刚刚萌芽保险意识的朋友进一步可

伴随着国内超高净值人群的不断增长，财富传承需求进一步显现，超高净值人士对家族办公室的认知逐步加深，家办在国内也逐渐被更多家庭所接受。 2023年伊始，前景广阔，但不确定性仍存，对富裕人群来说，更需要家族办公室来为家庭财富保驾护航。那么2023年家族办公室都有哪些发展趋势，我们一起来看看。 <img pic_type="1" src="<img class=" bde_image"="" originsrc="" unselectable="on" onload="EditorUI.resizeImage(this, 560

长寿时代来临，养老市场大有机会 根据iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2021年我国65岁及以上人口已经达2亿，占总人口比重达14.2%。按照联合国标准，中国已经进入“老龄社会”，少子化、老龄化和低生育已经成为基本国情。预计2030年后，供养一个老年人所用的劳动力将由目前的5个演变成2个，未来社会保障体系将面临空前的挑战，养儿防老、以房养老等面临不确定性，养老问题日趋严重。 应对人口老龄化成为国家战略，“养老”成为国民消费的

自去年11月下旬个人养老金制度启动实施以来，参与机构积极推动，公众参与热情高涨。来自人力资源和社会保障部的最新数据显示，目前已经有1000多万人开通个人养老金账户，开端总体良好。 <img pic_type="1" src="<img class=" bde_image"="" originsrc="" unselectable="on" onload="EditorUI.resizeImage(this, 560)"> 这说明公众意识到了个人养老金的重要作用，无论是政府部门还是金融机构也给予了足够的重视。总的来看，第

导语 共同富裕是社会主义市场经济的本质要求，也是经济高质量发展的核心特征。 近十年来，随着我国资本市场快速高质量发展，市场结构明显优化，居民财富和投资理财意识不断提升。同时，也在共同富裕逐步推进的背景下，财富管理行业迎来了新的发展机遇，各相关机构纷纷转型应战，在产品、客户和人才等竞争中不断发力，公司组织、人才发展和激励正在面临重塑。 共同富裕对财富收益分配的收敛性要求，对“二八定律”和“资产越多，增值

去香港买保险，曾一度是内地游客赴港必做的事情之一。 高峰时期的2016年，内地游客为香港保险业贡献了超过700亿港元的人寿保单，占全港保险业个人业务的四成！ 但是，这样前所未有的热情因疫情受到限制。疫情后，香港与内地封关，内地游客赴港人数急剧下降。缺少内地来港客户的加持，香港保险业受到了极大的冲击。寒冬之后迎暖春。近日，多重利好政策不断释放。1. 港府发布香港保险业发展蓝图12月5日， 由香港保险业监管局主办的“亚洲

导 言 在中国，大多数家庭都是独生子女，让孩子接受优质的高等教育，是家长们共同的心愿。随着家庭对孩子的教育问题日趋重视，不断攀升的教育开支也给不少家长带来了压力。 根据目前的学费水平进行估算，一个孩子从出生到大学毕业，其中所牵涉到的费用可能几十万元，多则上百万元。如果孩子选择在海外接受大学教育，或者在大学毕业后出国继续深造，教育的费用则更为昂贵。 筹备教育金的方式 银行储蓄 通过银行储蓄进行教育金准备，是

2022年最后两个月内，围绕个人养老金，无论是顶层设计、配套制度还是账户开立、产品推出等，都以超预期的速度一一落地。目前被外界翘首期盼的个人养老金制度已完成基本建立并正式进入运行阶段。 2022年因此也被外界定义为个人养老金元年。 政策快速落地 经过短信验证、人脸识别、绑定账户等系列操作，李先生在某银行手机APP上，仅用1分钟就完成了个人养老金账户的开立。顺畅的开户体验和操作，得益于相关监管政策的加速落地，以及金融机

一、股权家族信托的定义与作用 股权家族信托是指持有股权的股东将股权权能的全部或一部分转移给受托人，由受托人根据信托协议为了受益人的利益或其他目的而进行管理、处分的行为。在股权家族信托中，当信托终止或者信托契约界定的条件满足时，将作为信托财产的股权返还给委托人，收益移交给受益人。 （一）保证家族股权的稳定 作为企业家族信托，其中一项非常重要的使命是能够保持股权结构的稳定传承。不因为夫妻股东的离婚而分散

近日，《2023-2024年全球宏观经济与保险市场展望》显示，总体而言，全球保险费率的持续走强和上行的利率环境将为保险业带来积极的影响；通货膨胀依然是保险业最为关注的主要风险。展望未来，瑞再研究院预计，受通货膨胀增速趋缓、财产险和责任险市场费率走强以及寿险需求强劲的共同驱动，保险业将于2023年至2024年恢复年均2.1%的实际保费增速。 全球通胀推动高利率时代到来 从全球市场来看，近期，由于受通货膨胀冲击和俄乌冲突所产生的经

梅女士为了孩子能落户北京，花费70余万元与北京房山的高先生签订“结婚落户协议”，但这一计划以失败告终，现梅女士将高先生及中间人李某诉至法院，索要之前的“落户费”70余万元。近日，房山法院审结此案，判决两名被告返还梅女士70余万元。 原告梅女士起诉称，自己通过中间人李某介绍，与高先生签订《结婚落户协议》，约定通过结婚的方式，由高先生代办孩子的户口落入北京，待自己子女落户北京并取得北京户口后，高先生无条件与自

胡润研究院日前发布《2022中国式家族办公室行业发展白皮书》，首次定义了“中国式家族办公室”这一概念。 未来发展方向会在哪里？——重塑中国式家族办公室价值和地位，用开放合作的态度拥抱中国家办行业，构建平台合作机制，将助力中国式家族办公室高质量发展，进而推动价值创造正循环。 白皮书总结了中国式家族办公室未来值得关注的四个发展方向：①一体化服务：变局下，全球化需求仍在；②ESG投资：助力家族可持续发展；③社会影响

关于家庭保障最基础的几个问题 1.谁最需要买保险 2.该买什么类型的保险 3.该花多少钱买保险 4.针对一个具体的保障，如何确定我们的保障额度和保障期限 <img pic_type="1" src="<img class=" bde_image"="" originsrc="" unselectable="on" onload="EditorUI.resizeImage(this, 560)"> 第一步：确定咱们的保障预算，并梳理清楚保障需求 ①预留家庭年收入的5%-8%、最多不超过10%的钱，作为你每年的保障投入 举个例子，30岁的D先生目

家族企业的定义是什么？学术上目前对于家族企业尚无被普遍认可的定义。早些年大部分学者认为家族企业的股权应当主要掌握在家族手中。但随着资本市场的发展，出现了越来越多股权主要由资本掌握的企业。 笔者认为家族占有较少股权并且对企业有绝对经营控制权的企业也应当被定义为家族企业。因此本文对家族企业采取广义的定义，即一个家族掌握了企业50%以上的股权，或者一个家族占有企业较少股权但对企业有绝对经营控制权，都称为家族

如今的企业领导者正面临着越来越多的难题。在战争、疫情、通货膨胀，全球经济增长不明朗的时期，企业家需要具备应对难题的能力。 与企业家面对的困境相似，中国财富人群(包含企业高管)的财富管理也面临新挑战，必须有新的应对方式。 国内庞大的财富管理市场空间吸引了包括银行、证券、基金、保险、信托等机构的纷纷入局，而各大外资机构也加快了布局中国财富管理市场的脚步。青岛意才基金销售有限公司（下称“意才”）正是其中之一

家庭理财就如一场足球比赛，首先要有理财的观念和意识，去了解自己，了解不同的理财产品。 根据家庭的实际情况制定明确的理财计划，在实施中要有主见，不跟风随流。根据家庭情况的变化去调整、补充和完善，做到攻守兼备、长短结合、合理配置。 <img pic_type="1" src="<img class=" bde_image"="" originsrc="" unselectable="on" onload="EditorUI.resizeImage(this, 560)"> 01家庭理财：也好比一场足球赛 ①“451”保守型

2022年9月17日泰和泰律师事务所律师合伙人尚靖元，参加了由PWM（中国）标准委员会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异的成绩通过考试，达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能评定标准。 《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)是我国发布的首个针对私人财富管理行业从业人员职业技能评定制定的指引性团体标准，对私人财富管理的职业准则、职业等级和职业技能要求、工作方法等提供了全面、细致的规范标准。

2022年9月17日永达理天津分公司专案筹备总监周琳，参加了由PWM（中国）标准委员会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异的成绩通过考试，达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能评定标准。 《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)是我国发布的首个针对私人财富管理行业从业人员职业技能评定制定的指引性团体标准，对私人财富管理的职业准则、职业等级和职业技能要求、工作方法等提供了全面、细致的规范标准。

2022年9月17日北京盈科（成都）律所股权高级合伙人杨旭，参加了由PWM（中国）标准委员会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异的成绩通过考试，达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能评定标准。 《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)是我国发布的首个针对私人财富管理行业从业人员职业技能评定制定的指引性团体标准，对私人财富管理的职业准则、职业等级和职业技能要求、工作方法等提供了全面、细致的规范

2022年9月17日纬博海外家族办公室副总经理逯小迈，参加了由PWM（中国）标准委员会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异的成绩通过考试，达到《私人财富管理职业技能等级》职业技能评定标准。 《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)是我国发布的首个针对私人财富管理行业从业人员职业技能评定制定的指引性团体标准，对私人财富管理的职业准则、职业等级和职业技能要求、工作方法等提供了全面、细致的规范标准。