在激烈的市场竞争中，客户、产品、业务信息的价值不言而喻！如何在保障信息安全的同时又能提升管理水平，提高工作效率？具体说来，由于社会的发展，企业普遍存在下列问题，因此需要能够精确管理客户、业务的管理工具——CRM客户关系管理软件。
（1）客户资料零散不集中
　　客户资料，尤其是潜在客户资料，可能来源于展会、网络推广、老客户介绍等各种渠道；这部分的客户资料都是由业务员各自保管着，保存方式和资料格式不统一，没有办法集中归类查询统计，作为领导难以及时获取最新的客户资源信息，安排销售任务。老客户的信息资料又往往存在文件柜的底部，查找困难，给重复销售和客户关怀造成了较大的困难。
（2）业务跟单信息被忽略
　　业务员手中客户的跟进进度，是在意向客户阶段还是重点跟进或是成交客户阶段，给过客户哪些样品资料？报过什么价？有哪些竞争对手？等业务跟单过程信息完全被忽略，以致在考核业务员、调整市场战略时没有有效的数据来支撑。
（3）客户跟进持续性不够
企业开拓业务需要主动与持续，当企业累积的客户越来越多时，跟进客户的难度越大，业务员很难记住哪些客户什么时候跟进过，什么时候需要再跟进；向哪些老客户发送的邮件或短信被拒收，怎样才能使客户跟进高效而有效？
（4）业务监管与辅导不到位
业务员每天在忙什么？业务进度怎么样了？业务员的工作是否需要辅导与协助？作为领导怎样才能轻松掌握每个业务员的业务情况并实现控制呢？
（5）内部沟通不畅
项目涉及的人员多，周期长，就难免出现沟通不畅的问题，以至于互相推委责任，如何做到顺畅、高效沟通，责任到人？
（6）忙中有错、沟通混乱
业务员每天要开拓新客户、服务老客户、协调跟单等等，是工作压力最大的一个岗位。忘了回复客户、下错单、报错价、重复报价、发错样品资料等都不是避免的，怎样利用客户关系管理软件帮助业务人员把工作变得井井有条，气定神闲之间为公司赚钱？
（7）人事异动、恶意删改
经过前期的业务跟进后，准备下单的客户资料和与该客户的历史记录资料如果发生恶意的修改与删除，后果是可想而知的；如果人事异动导致客户资料的遗失、客户跟单情况交接不清、恶意离职等情况，后续跟单业务则难以继续进行，也给公司的形象大打折扣。