赌博系统？也是概率史！
　　“詹姆斯邦德系统”的官方名称叫作雷伯切尔系统(Labouchere System)。发明者亨利-雷伯切尔是一位生活在19世纪的英国政客，出身显赫的银行家家族，他的叔叔曾与巴林家族联姻，但亨利的赌博和旅行生涯让他的人生更为多彩。伊恩-弗莱明在1954年的第一部007小说中将亨利的下注系统介绍到全世界，这套系统也因此更多地以虚构特工的名字来命名。
　　詹姆斯邦德系统的下注方法是：设定一个目标，然后切割成任意的几个份额来逐步实现。如同把一场马拉松赛程分成若干个短公里比赛来跑。如果输掉了下注的份额，则在序列后面把输掉的部分重新作为一个份额加入进来。
　　这是一套相对先进的赌博系统，较之更早世纪由启蒙运动的大师们探索发明的赌博系统已经有了很大的进步。
　　在18世纪，欧洲贵族赌博成风，当时最时髦、并且风靡至今的下注方法有“斐波那契系统”(Fibonacci System)和“马丁格尔系统”(Martingale System)。这两个系统有异曲同工之妙，其核心思想是输钱加码法则。不同的是前者以斐波那契数列为加码依据，后者则活生生地加倍。如果能明白“210=1024”的运算关系，就会理解这个系统的致命弱点，因为这个系统输光家产的人更是不计其数，其中包括大文豪伏尔泰的情人夏德莱侯爵夫人。
　　数学家达朗贝尔在编辑百科全书的时候收录了“马丁格尔系统”为词条，同时他发明了以自己名字命名的系统。“达朗贝尔系统”(D'alembert System)的运作方式是采用金字塔型的下注份额来应对概率的不确定性。这个系统摒弃了复利加倍迅速爆仓的固执偏见，提出了“每输一次增加一个单位投注，每赢一次减少一个单位投注”的思想，这在一定程度上是对概率的反馈，但遗憾的是这个系统在200年后被认定为不可行，它的长期收益预期只有48.65%。

凯利公式因为是一个比例关系，所以从理论上摆脱了输光的命运，但这个看似天才并且完美的系统很快就有人提出了异议，那是大名鼎鼎的经济学家保罗-萨缪尔森，他严正声明，凯利公式是个骗局，只有不懂数学，不懂经济学的人才会相信。萨缪尔森的言外之意是，股市不欢迎赌徒。
　　赌博，还是投资，这真是一个难题！在高度不确定性的赌博游戏中，没人能顺利掌握概率优势，这时管理好筹码，反倒很容易取得策略优势。因为赌博规则只有对错两个变量，管理好大小就能掌控风险。
　　反而在规模庞大的资本市场里，仓位管理哲学不仅是个比例分配难题，还涉及到交易时机(买进卖出)等多重不确定性。因为对错又被“买进卖出”两个变量决定，这使得即便看似风险有限的单向市场，也会因为盲目的操作成为赌博。更要命的是这些复杂变量对交易者心理造成的困扰会进一步增加市场的随机性。
　　一句话，如果你连一个合格的赌徒都不是，想要在股市里混，简直就是制造笑话。
　　那些想把赌博当成投资的年轻人，以及那些想在投资中赌一把的年轻人，请珍惜你所拥有的“世界和平”吧！

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