民国二十五年，中国正面临艰难的挑战。日本在九一八事变夺取了东北，成立满洲国为其傀儡国后又不断进逼，中日在上海、绥远、宁夏、热河接连发生军事冲突。另一方面，以蒋中正为首的国民政府虽在中原大战中获胜后重建了中央政府的权威，致力于现代化国家建设，并收回了部分租界和治外法权与关税自主权。但仍不断面临来自各地军阀的挑战：闽变、中华苏维埃共和国、两广事变均为中央所一一平定。此时中共败退至陕北遭国军三面围攻，蒋中正这时决心亲赴西安率中央军进剿……