第二次远征意大利
从952年签署和平条约后，贝伦加二世就是最不听奥托话的封臣。随着王弟海因里希的去世，贝伦加二世在958年出兵夺回了维罗纳公国，将卡米诺萨伯爵阿达尔伯特围困，并劫掠了教宗若望十二世统治下的罗马城。960年，包括教宗，米兰大主教，诺瓦拉大主教与米兰伯爵奥贝托要求奥托重返意大利，并同意为他加冕为凯撒。奥托集结了军队，准备再次远征意大利。961年5月的王国会议上，奥托将6岁的儿子奥托二世指定为继承人与共同统治者，并在26日在亚琛大教堂为他加冕，由王弟布鲁诺与私生子威廉一起担任奥托二世的摄政。
奥托在961年8月通过特伦托（Trento）的布伦纳山口（Brenner Pass）进入意大利北部，并直接朝着意大利首都帕维亚（Pavia）前进。贝伦加二世的军队撤退到了自己的据点，以避免与奥托的战斗，这使奥托可以毫无抵抗地向南推进，于962年1月31日到达罗马。三天后，他在圣彼得大教堂被若望十二世加冕为凯撒，在奥托加冕为凯撒之后，东法兰克王国和意大利王国被统一为一个共同的帝国，这就是后来的神圣罗马帝国。2月12日，奥托与若望十二世在罗马召集了一个宗教会议，以最终确定他们的从属关系。在会议上，教宗批准了奥托长久以来渴望的马格德堡大主教区。这个主教区用来纪念他在莱希费尔德战役中战胜马扎尔人，并进一步将附近的斯拉夫人改信基督教的丰功伟绩。教宗任命圣莫里斯皇家修道院为新大主教管区的临时中心，并呼吁帝国境内的大主教们给予支持。

奥托和教宗达成了奥托尼亚那协议（奥托特权协议，Diploma Ottonianum），确认教宗是教会的精神领袖，奥托是世俗保护者。在协议中，奥托承认754年丕平献土区域，认可教宗在教宗国的世俗控制，并把拉文纳主教管辖的的斯波莱托公国，贝内文托公国和一些较小的土地给予教宗国，虽然奥托从未放弃对这些额外领土的实际控制权。协议还授予帝国神职人员和人民选举教宗的专有权利，当教宗当选时，必须向凯撒宣誓效忠，然后再由凯撒确认其为教宗。
随着协议的签署，奥托现在2月14日向贝伦加二世展开进攻，很快就征服了他的土地，贝伦加二世被迫在963年于圣里奥（San Leo）投降。但此时若望十二世惧怕奥托，私下与贝伦加二世之子阿达伯特达成协议，准备暗中囚禁奥托，并希望拜占庭与马扎尔人帮助自己。奥托发现了教宗的阴谋，转头向罗马进军，若望十二世只能逃离罗马。奥托于11月进入罗马后罢免了若望十二世，在12月4日另立罗马大主教，利奥八世为教宗。然而被罢免的若望十二世依然可以左右罗马城，他向城中贵族们提供了大量贿赂，希望他们将奥托赶走，杀死利奥。奥托在963年底便离开罗马返回东法兰克，但第二年2月26日，民众们推翻了利奥八世，他被罢免并被迫逃亡，改由若望十二世重新担任教宗。然而若望十二世在964年5月突然暴毙，他们只好又选举本笃五世作为新教宗。
刚刚返回东法兰克的奥托见到利奥，得知后者被推翻的消息后，再次征召军队前往罗马。奥托封锁了罗马城，使得城内断粮，一个麸皮面包都卖到了30银币。罗马人民很快就不顾本笃五世的要求，于964年6月23日开城投降。奥托剥夺了他的圣衣，在当年6月29日离开罗马的时候将他带走送往不莱梅大主教阿戴尔达格（Adaldag）处直至去世。

第三次远征意大利
奥托于965年1月又双叒返回东法兰克，5月20日，凯撒的忠实封臣，东部将军奥斯特马克边伯格罗布去世，他的两个儿子早于他在959年便去世，所留下的庞大土地需要奥托来处理。奥托将这片土地分为5个小的边伯国，这也就是日后迈森，劳西茨，福斯特兰等边境伯国的由来。比起东法兰克的和平演变，意大利又双叒出事了，贝伦加二世之子阿达伯特在北意大利展开叛乱，奥托命令施瓦本公爵布尔夏德三世前往意大利平叛，后者很快在966年6月25日击败了阿达伯特的叛军并重新将北意大利带回奥托的统治之下。教宗利奥八世在965年3月1日去世，奥托在当年10月拥立了新的教宗若望十三世，但傲慢的若望十三世以亲东法兰克派的身份很快又被罗马市民们废黜，他被拘禁，几周后才得以逃脱，应若望十三世的要求，奥托又一次征召部队准备进入罗马。
966年8月，在沃尔姆斯奥托宣布他将暂时离开东法兰克，帝国改由他的私生子，美因茨大主教威廉摄政，卢多尔夫家族私产的萨克森公国由比尔隆家族的比尔隆马克边伯赫尔曼担任摄政。在军队集结完毕后，奥托离开了东法兰克，通过斯特拉斯堡和库尔镇（Chur）再一次进入了北意大利。等到奥托抵达后，若望十三世于966年11月重新恢复为教宗。奥托将废黜教宗的十二位领导人绞死，取得了在罗马城的永久居留权，并再教宗的陪伴下在拉文纳渡过了967年的复活节。这一次意大利之行，奥托还得到了他所需-教宗允许马格德堡大主教拥有与东法兰克王国里大主教同等权利

在意大利北部平定后，奥托继续向南行军。由于在967年2月，贝内文托亲王潘道夫一世认同了奥托的宗主权，获得了奥托赏赐的斯波莱托和卡梅里诺两个公国，这引发了与拜占庭的冲突：他们宣称拥有南意大利公国主权。同时，巴西琉斯尼基弗鲁斯二世也对奥托使用凯撒的头衔表示气愤，认为只有拜占庭才是罗马帝国的真正继承者。尽管奥托强势进行扩张，但最后还是与拜占庭和谈。奥托于967年冬季返回罗马，在那里，早已抵达的奥托二世正在等待他。奥托二世在当年的圣诞节被加冕为凯撒，随后奥托与尼基弗鲁斯二世继续在南意静坐角力。
969年，侄子约安尼斯刺杀了尼基弗鲁斯二世。他承认了奥托凯撒的头衔，并在972年4月14日让侄女狄奥法诺与奥托二世结婚。奥托得到了来自马其顿王朝的肯定，获得了巨大的声望，同时约安尼斯认可了奥托对卡普阿，贝内文托和萨勒诺的公国统治，奥托也将军队从阿普利亚和卡拉布里亚公国撤回。

逝世
随着奥托二世的结婚，奥托也在972年8月返回了阔别已久的东法兰克。973年春，他在奎德琳堡庆祝感恩节，并举行了盛大的宴会，包括波兰，波西米亚，南意大利诸公爵，拜占庭与教宗特使，东法兰克诸公爵与英格兰，法兰西甚至包括位于伊比里亚的穆斯林诸王特使悉数到场，向这位最有权势的统治者致敬。宴会结束后，这位老人可能已经知道大限已至，前往梅姆莱王宫中，那是他父亲在37年前去世的地方。奥托很快发烧并陷入昏迷，在接受了最后的圣餐后，于973年5月7日去世，享年60岁。奥托二世为父亲安排了三十天的盛大葬礼，将其葬在马格德堡大教堂他第一位妻子爱迪西娅身边。

血脉人物：波兰国王“勇敢者”波莱斯瓦夫一世

“勇敢者”波莱斯瓦夫一世是波兰公爵梅什科一世与波西米亚公主道布拉夫卡的长子，根据11世纪中叶他的墓志铭记载，波莱斯瓦夫出生时父亲还未改信，波兰地区的天主教化据记载是966年4月14日的大安息日（Holy Saturday），因此普遍认为他是在966-967年期间出生。出生后不久的波莱斯瓦夫就接受了洗礼，获得了外公波西米亚公爵波莱斯瓦夫一世的名字。波莱斯瓦夫在7岁时接受了斯拉夫传统仪式-首次剪发，并将一缕头发送到罗马，以求得罗马教廷对波莱斯瓦夫的庇护，因为此时梅什科一世已经将他送到奥托一世的宫廷中担任质子。977年，波莱斯瓦夫的母亲去世，父亲梅什科一世随即娶了萨克森公国贵族，比尔隆家族分家哈登斯利本家族的修女奥妲（Oda of Haldensleben），她是阿尔特马克侯爵迪特里希之女。这次联姻为梅什科一世获得了强大的帮手，迪特里希由于在953年卢多尔夫家族内乱中支持奥托一世，作为回报收获了易北河北部大量领土，是这片土地的强权人物，奥妲在978/979年为梅什科一世生下第一位儿子，取名梅什科，这使得波莱斯瓦夫作为长子的境地越发尴尬。阿尔特马克侯爵迪特里希，然而游戏里他就一可怜的伯爵领。

981年，尚维持斯拉夫天主化政策的马格德堡大主教阿尔贝尔希特去世，他的继任者继希尔因凯撒奥托二世远在意大利而无法得到任免，处境尴尬；982年，奥托二世在远征西西里岛的关键战役，于982年7月13/14日发生在卡拉布里亚附近的科尔（Crotone）地区的普科隆纳战役（Battle of Stilo）中惨败后并没有选择返回帝国，而是在意大利继续准备再次出兵西西里；983年12月7日，奥托二世死于罗马城突然爆发的疟疾；而在稍早的6月29日原本降服于神圣罗马帝国的西斯拉夫人发生暴动，曾经被奥托一世击败的纳克（Nako）酋长之子Mstivoj和Mstidrag率领的奥伯德里特（Obotrites）部落联盟起兵暴动，旁边的柳蒂奇（Lutici）部落联盟也加入其中。983年的圣诞节，奥托三世在亚琛由美因茨大主教与拉文纳大主教加冕为新的凯撒，但年仅6岁的孩子无力掌控庞大的领土，巴伐利亚公爵“喧嚣者”海因里希二世召集了盟友-波西米亚公爵“虔诚者”博莱斯拉夫二世与暴动的西斯拉夫人发动叛乱，而波兰公爵梅什科一世则站在了年轻的凯撒一方。984年，博莱斯拉夫二世获得了边境伯国迈森的土地，但很快海因里希二世的叛乱失败，波西米亚人被迫从迈森，西里西亚与小波兰地区撤军，这片土地被波兰人占领。而波莱斯瓦夫，一种说法是他从父亲手中获得了这一地区，也有种说法是他的舅舅更愿意利用波莱斯瓦夫来分裂梅什科一世的统治，不论如何，波莱斯瓦夫获得了这片土地，并成为日后波兰王国的基石。

斯拉夫暴动中出现的两个部落。

992年5月25日，梅什科一世因年老体衰死于一次发烧，临死前他将领土均分给他的儿子们，但据梅泽堡主教，萨克逊王朝编年史学家梅泽堡的坦克玛尔（Thietmar of Merseburg）记载，波莱斯瓦夫驱逐了他的弟弟们，到当年年底，他已经控制住波兰公国全境（另有些资料显示内战一直持续到995年），后妈奥妲与她再无提及的3个儿子被驱逐出境，返回了奎德琳堡修道院直到1023年去世。
995年，波莱斯瓦夫的第一枚钱币发行，这意味着他获得了绝大多数公国内贵族的肯定，波莱斯瓦夫把“好人”瓦茨拉夫的名字刻入了钱币的铭文中，意味着他将后者视为波兰公国的保护神。此时的斯拉夫暴动愈演愈烈，他们摧毁了勃兰登堡与梅克伦堡，甚至一度袭击了汉堡，跨过易北河威胁到萨克森公国。波莱斯瓦夫在992年夏天已经向神圣罗马帝国派出过一次援军，但无法阻止斯拉夫人前进的步伐，只好在995年秋天亲自率军与波西米亚公爵博莱斯拉夫二世和神圣罗马帝国军队一起进攻斯拉夫人，这也是波莱斯瓦夫第一次见到年轻的凯撒在议会上一排众意决定进攻暴动的斯拉夫人的情景。这次远征非常成功，暴动被暂时的平定下去，而博莱斯拉夫二世趁着这次远征将波美拉尼亚地区部落的土地据为己有，而酋长索贝斯拉夫被迫逃往波莱斯瓦夫处。一年后，布拉格的阿达尔伯特主教抵达波兰，波莱斯瓦夫亲切招待了这位主教，并任命他为格涅兹诺主教，令后者倍感惊讶。997年，阿达尔伯特离开了波兰，前往勃兰登堡附近向斯拉夫人传教。波莱斯瓦夫派出了士兵保护这位传教士，但他还是在997年4月23日于东波罗的海地区被异教徒刺杀。阿达尔伯特去世后，波莱斯瓦夫花了等重的黄金将他的遗体赎回，并安葬在格涅兹诺大教堂中。



“喧嚣者”海因里希二世与圣阿达尔伯特兄弟

999年6月29日，凯撒奥托三世在罗马举行会议，波莱斯瓦夫在会上提议将阿达尔伯特封为圣徒，这获得了凯撒与教宗的同意。会议结束后，教廷将格涅兹诺升为了大主教区，并决定在弗罗茨瓦夫，科沃布热格与克拉科夫建立新的主教区。这一决定事实上建立了波兰教省，波兰教会由此从原神圣罗马帝国马格德堡教区中独立。奥托三世在教宗西尔维斯特二世的特使陪同下前往格涅兹诺大教堂追悼了圣阿达尔伯特，当然凯撒此行另有目的，他需要一位盟友来帮助自己对抗斯拉夫人暴动，不忠的巴伐利亚公爵与波西米亚人，而波莱斯瓦夫正好是这一最优人选。波莱斯瓦夫也清楚这一点，故在凯撒抵达时摆出了全部家当欢迎，在波兰最早的编年史-《波兰诸王编年史》（Gesta principum Polonorum，又称格斯塔纪事，作者为匿名人盖洛斯·阿诺尼斯（Gallus Anonimus））中记载：波莱斯瓦夫与手下贵族骑士们衣着华贵，亚麻与毛皮做成的衣服就连佣人都不会穿；宴会上有着欧洲人所能想象到的一切美食，整个宴会厅金碧辉煌，大量的宝石与金子装饰其间。这一景象就连凯撒也不禁为之动容，奥托三世甚至向随行帝国臣民表示，波莱斯瓦夫拥有如此财富却只是一个公爵实在不合适，他应该在盛大的典礼上加冕为王。在离开波兰前，凯撒还慷慨的赠予了年轻的公爵一枚圣十字架上的钉子与圣莫里斯长矛，这代表这凯撒承诺将波兰视为一个王国，而波莱斯瓦夫则回赠凯撒神阿达尔贝特的一条手臂，以示双方友谊长存。

波莱斯瓦夫在这次凯撒之行中收获颇丰，他的领土现在在凯撒眼中被视为一个独立的王国，而并非被附庸状态的波西米亚公国；此外，他还获得了凯撒赠予的公国内宗教任免权，虽然凯撒还是留了一手暗招，即将以前忠于马格德堡教区的主教昂格尔升为波兹南主教，直接隶属于罗马教廷，但对波莱斯瓦夫来说总归获得比失去要多。波莱斯瓦夫率领300位重装军士把凯撒护送到马格德堡，在那里他们共度了小复活节。甚至在《阿德玛·阿巴纳斯编年史》（Chronicon Aquitanicum et Francicum，或称法兰克诸王编年史）续篇中记载奥托三世将查理曼的黄金宝座赠予波莱斯瓦夫（大概率是假的），返回时波莱斯瓦夫还把带来的士兵全数赠予凯撒，这使他获得了凯撒的更多好感，让侄女丽琴莎与波莱斯瓦夫二子梅什科订婚，同时在1000年的福音书中，波兰已经跟匈牙利一起被升为了帝国中新的王国。

1001年底，奥托三世在意大利行军途中忽感疟疾，在1002年1月24日于奇维塔卡斯镇（Civita Castellana）附近城堡去世，而此时他的妻子，君士坦丁八世的女儿佐伊才刚抵达阿普利亚。奥托的死亡令帝国内产生了继承危机，公爵们不愿选择“喧嚣者”海因里希二世之子海因里希为新的凯撒，新的凯撒将在迈森侯爵艾克哈德，施瓦本公爵赫尔曼二世与帕拉迪尼伯爵艾佐中产生。然而很快贵族们所中意的迈森侯爵艾克哈德在1002年4月30日被刺杀，而海因里希于1002年7月在美因茨加冕为帝，他也是自奥托一世后第一位未在在亚琛大教堂加冕的凯撒。海因里希二世说服了萨克森公爵伯恩哈德一世以授予萨克森公国换取对自己的支持，并默许波莱斯瓦夫入侵迈森以获得后者支持，只是在继位后告知波莱斯瓦夫他只能占据劳西茨附近的领土，这导致波莱斯瓦夫与海因里希二世之间关系变得紧张起来。
迈森伯爵艾尔哈德一世。由于海因里希二世属于巴伐利亚系，因此把祖传领地让出去并非不妥。

此时的波西米亚公国也发生了内乱，波莱斯瓦夫的叔叔“酒鬼”瓦迪沃伊从“软弱者”博莱斯拉夫三世手中夺走了公国，但很快在次年去世。波西米亚贵族们邀请“流浪者”雅迪米尔与其弟奥尔德日赫继位公爵。1003年2月9日，波莱斯瓦夫以帮助博莱斯拉夫三世复位的名义入侵波西米亚，将雅迪米尔击败，迫使兄弟俩逃亡凯撒处避难。复位后的博莱斯拉夫三世将不忠的封臣大量屠杀，反叛的贵族们偷偷向波莱斯瓦夫派出使者，恳请他回到布拉格主持政局。波莱斯瓦夫在3月再次入侵波西米亚，刺瞎了博莱斯拉夫三世并将其驱逐，并被贵族们拥立为波西米亚公爵。海因里希二世趁机派出使节，以波西米亚公国是神圣罗马帝国传统封臣的名义，要求波莱斯瓦夫向凯撒臣服，遭到后者的果断拒绝，并与此时帝国内的反对派施韦因富特的海因里希结盟。但很快后者在8月被击败，逃亡波莱斯瓦夫处。波莱斯瓦夫还趁机入侵了迈森，但他同母异父的哥哥贾泽尔因拒绝投降；波莱斯瓦夫还夺取了摩拉维亚与上匈牙利地区。但很快海因里希二世就开始针对波莱斯瓦夫，凯撒在1004年2月通过与异教徒柳蒂奇部落结盟，从后方入侵波兰，但大雪阻碍了进军，凯撒被迫放弃从后方偷袭，转而在1004年8月进攻波西米亚，并煽动反对波莱斯瓦夫的波西米亚贵族举行暴动。波莱斯瓦夫果断放弃波西米亚撤军，而且由于波兰人控制着摩拉维亚与西里西亚，此时的波西米亚公国只是很小一块。海因里希二世在9月8日任命雅迪米尔为波西米亚公爵后，北上前往解除波兰军队对迈森的包围，并在之后深入波兰境内，但在波兹南遭到伏击而损失惨重。凯撒与波莱斯瓦夫在波兹南握手言和，波莱斯瓦夫放弃波西米亚公爵宣称，将占领的迈森地区领土还给凯撒。但这一条约双方都没有打算遵守，凯撒需要补充损失的军队，而波莱斯瓦夫则需要镇压波美拉尼亚的异教徒暴动。
翻翻头衔历史，就能发现在博莱斯拉夫二世去世后波西米亚是多么动荡。

1007年，海因里希二世谴责了波莱斯瓦夫，因为后者并没有将士兵从迈森完全撤离。波莱斯瓦夫以对马格德堡的袭击作为回应，并重新占领了劳西茨。凯撒在1010年进行了一次反击，但仅仅掠夺了西里西亚一些土地，很快以失败告终。双方在1012年再次签署和平协议，隔年波莱斯瓦夫就再次入侵劳西茨，并焚毁了首府卢考城。然而双方也无法再进一步，只好于1013年在梅泽堡签订第三次和平协议。这次协议，波莱斯瓦夫同意作为海因里希二世的附庸，从凯撒手中得到了迈森与劳西茨两个边境伯国作为封地，而波莱斯瓦夫的二子梅什科与奥托二世的孙女丽琴莎的婚礼也如期举行，之后西线重归平静，海因里希二世需要向意大利进军，以帮助对立教宗本笃八世重新夺回罗马，来获得加冕；波莱斯瓦夫则返回波兰准备入侵基辅罗斯公国。
波莱斯瓦夫女婿斯威亚托波尔克是基辅罗斯王子，波莱斯瓦夫在1013年底组织了第一次对基辅罗斯的远征，但此时大公弗拉基米尔发现了威亚托波尔克的阴谋，随即将其投入监狱，波莱斯瓦夫的第一次基辅征服之旅光速结束，而此时的海因里希二世正在意大利欢度复活节。波莱斯瓦夫迅速改变目标，趁着凯撒在意大利的时机，派出二儿子梅什科前往波西米亚游说奥尔德日赫与自己同盟进攻海因里希二世。然而波西米亚公爵拒绝了这一游说，顺便把梅什科囚禁了起来，很快将他转交给凯撒。凯撒为表善意，释放了梅什科，但波莱斯瓦夫依旧拒绝为凯撒提供军队，这导致1015年双方战事再起，同时，威亚托波尔克逃出了监狱，他在当年杀害了雅罗斯拉夫的三个儿子：鲍里斯，格列布与威亚托波尔克，威亚托波尔克由此获得了“冷血者”称号，为此，诺夫哥罗德公国摄政王“智者”雅罗斯拉夫请求海因里希二世帮助自己除掉这个弑亲**，波莱斯瓦夫和海因里希二世正好处于交战状态，自然乐意接受。
留里克内战

凯撒的军队分为三部出发，凯撒本人在斯拉夫盟友的簇拥下率领中部从马格德堡出发，跨越奥德河进攻波兰，而萨克森公爵伯恩哈德二世率领军队从帝国北部出发，波西米亚公爵奥尔德日赫率领军队从帝国南部出发，共同夹击波莱斯瓦夫。在凯撒指挥下，跨越奥德河的首战获胜，击败了一支波兰军队。但很快不熟地形的帝国军队被波莱斯瓦夫率领的波兰骑士不断偷袭后方，并被逼入布尔河沼泽（Bóbr）中大败，被迫撤回梅泽堡，波莱斯瓦夫率军紧追不舍，包括比尔隆马克伯爵格罗布二世在内大量士兵死亡，梅什科趁机准备征服迈森，但这一尝试失败了，而威亚托波尔克在同时期被智者雅罗斯拉夫击败，被迫逃亡波兰，波莱斯瓦夫无暇帮助女婿，他的主要精力还放在入侵神圣罗马帝国上，1017年波莱斯瓦夫南下入侵巴伐利亚公国，虽然击败了海因里希五世，却无法将这块土地长久持有；而海因里希二世趁机再度联合斯拉夫人进攻波兰，帝国军队包围了格洛戈夫（Głogów）却无法攻下，随后转头包围尼姆扎（Niemcza），同样未能攻下。到了冬季，寒冷与疾病摧毁了帝国军队，凯撒被迫撤军，并在路上蒙受了巨大损失。最终双方在1018年1月30日签订了署了包岑和约，承认劳西茨与迈森作为波兰领土的一部分而不是波莱斯瓦夫个人拥有的封地，同时波莱斯瓦夫在协议4天后的2月3日迎娶了迈森伯爵艾尔哈德一世侄女奥达，来加强与奥托王朝的姻亲关系。
巴伐利亚公爵海因里希五世，注意由于反对凯撒，他被收过一次头衔。