伽罗和晟是很好的朋友，晟是玉城的接管者，一直崇拜苏烈。玉城是长城脚下的城市。晟向苏烈提出通商的请求，苏烈同意了，但在那一天魔种袭击了关市，也毁了伽罗守护的千窟城，杀害了她的父亲。

苏烈认为这场闹剧是晟刻意为之，于是开始追捕晟。此时沈梦溪引爆了早早安排好的炸弹，炸毁柱子挡住晟的去路，成为抓捕罪人的功臣，成功加入守卫军。可以说，他是踩着晟的尸体加入了军队。

沈梦溪已经去世的长辈是明世隐的老友。明本想带沈梦溪回长安，沈梦溪却说一定要守护长城，明才告诉他，不久以后关市会有动乱，他在城中埋好炸弹抓住时机引爆，就能加入长城守卫军。

沈梦溪加入长城守卫军后抱怨伙食太差，听说来了新的厨子，偷偷摸摸进厨房，正要偷吃就被死对头百里守约的子弹拦下。他慌了，因为几年前他曾用炸弹吓哭了年幼的百里玄策，被他的哥哥和城里的人们狠狠地谴责。

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炸弹事件不久后马贼袭击玉城，父母双亡的百里守约为了保护玄策去守城。玄策却在混乱中离开了藏身之处，被马贼抓去当做祭品。
找不到玄策的守约加入长城守卫军，过于积极地完成任务希望能够找寻到玄策的踪迹。献祭处玄策绝望地一直呼叫哥哥。被一声声哥哥引来的铠替玄策进入了深渊。
铠来自远方的魔道家族，根据规定，他杀光了所有的兄弟姐妹，成为家族的唯一继承人。但他不忍杀害自己的妹妹露娜，带着力量和诅咒逃至远方，在从深渊出来之后失去记忆。
几年前兰陵王捡到了奄奄一息的百里玄策，将其收为弟子，抚养长大，最后威胁玄策跟花木兰回去见守约，从此立场不再相同。
花木兰在与魔种的混战中救下了失忆的铠，并为他起了名字。
花木兰曾十分信任主动要求守城的兰陵王，城关却在那之后相继失守。她成为叛徒。

关市闹剧后，晟被苏烈处死，但长安还是不停发来文书，要他将功补过，立刻立功。魔种频频袭击长城，守卫军孤立无援。不久后苏烈在一次争斗中身负重伤，被流离失所的伽罗照顾至醒。他因曾误会了朋友并杀死了他，心中深感愧疚。

苏烈不知道自己已背负上叛军骂名，通告上面有女帝盖的章。
李信从长安来到长城。
裴擒虎离开长城入京，求援被拒，被告知长官苏烈是叛徒。

李信来到军队的第一天，就有人说长城守卫军的将领出现了叛徒，那个女人和敌人私通，已经背叛了国家。但在兰陵王袭击都护府的时候，消失很久的花木兰挺身而出，赢得作战。
李信是王族血脉，国家大权却掌握在武后手中，他发誓一定会夺回自己的领土。花木兰说，他们的敌人是王，却没有自己的领土，因为都护府建在兰陵城之上，而都护府是长城的前哨，长城不塌，兰陵王永远回不到故乡。

裴擒虎来到长安的第一天，就遭受了人生中最沉重的打击。生无可恋的他出价一百两叫宴会上的舞女给他生命中最后跳一支舞，舞女拒绝说一百两还不够，不如让虎猜中她三件事，她为虎跳舞，反过来，虎要把银子全部给她并且送她回家。
你从长城来。你们是无辜的。你想知道真相。
于是公孙离带着一贫如洗的裴擒虎加入了明世隐为首领的尧天。

明世隐表面上为武后做事，因为他的占卜能力深受青睐。事实上他只想夺回自己的心爱之物。
在牡丹方士占卜下，上官家族卷入太子的谋逆风波，上官婉儿四岁入宫为奴，长大后请求女帝让她出宫用文字描绘外面的世界。

雄心勃勃的女帝曾是魔道家族的天才少女，在姜子牙的指引下成为先帝之妻，后独掌大权。作为师父的姜子牙的本意是防止魔种入侵长安，但不满现状的武则天亲手封印了自己的师父，并想率先吞并想借魔种攻打东方的西方世界。
在封印之时，李元芳在暗处出手帮了处于劣势的武则天一把，吸引了姜子牙的注意力，封印成功。
后女帝离去，狄仁杰发现李元芳，知晓了狄仁杰秘密的元芳被威胁成为狄仁杰的手下。

女帝的忠臣狄仁杰一直对明世隐存有戒心，他也不是很喜欢李白，因为他每次来长安都会出乱子。身为长安城管的钟馗也对此头疼。

李白是当代第一剑客，故乡却因帝俊的野心毁于一旦。