蜷缩在一个垃圾道中的贾米拉，开始回忆起自己变成怪兽的场景。当时独自在太空舱中感到绝望的他，被一个蓝色的光球附身。之后，他发出了绝望的笑声，无比希望自己能够以人类的姿态再见女儿一面。

凯伦被那两个人关在一个禁闭的房间内。被暂时停职的三人以普通人的身份前去寻找贾米拉，凯伊推测贾米拉身上的东西是由钛构成的，而此时他的探测仪已经发现了贾米拉的疑似位置，那是一个仓库。

进入仓库的三人不久就找到了贾米拉。贾米拉的声音非常奇怪，他告诉他们不要靠近自己，自己并不能控制太久。他回来是因为自己想和所有对他来说重要的人道别。随后他的情绪越加失控，开始狂笑起来，并声称自己拥有他们无法想象的力量。

这个时候，艾瑟克斯上校带着自己的两个手下前来。那两个神秘人果然是他的部下。贾米拉看着自己的女儿，愤怒地要求上校放了他。上校回答，贾米拉必须老老实实跟他们走，否则凯伦就要死，反正事后他可以轻而易举地把这个年轻女孩的死亡伪造成一次悲惨的事故。

面对扬的质问，上校不屑一顾地回答，他的目的是研究贾米拉的变异原理，如果研究成功，国家就可以组建一只怪兽军团，并能够威慑整个世界。我是个野心家，他如是说。

在上校的授意下，丹开枪击中了贾米拉。但是，镇静剂没有对他生效，正相反，贾米拉开始狂笑。他对呼唤自己的女儿道歉，因为现在他已经决定变成怪兽，让人类感受他的愤怒。

看着贾米拉变身，三人立刻带着凯伦跑出仓库，不过，凯伦咬了上校的手之后逃走了。此时，巨大化的贾米拉破坏了仓库的顶棚，凯伊被飞出的一块顶棚砸中了。扬和贝克则找到了凯伦。

发动汽车准备逃走的上校三人迟了一步，贾米拉用庞大的身躯挡住了轿车，并一脚踩扁了他们。看着继续发狂的贾米拉，凯伊拼尽全力，抓住了变身器，变身成为帕瓦特。

但是，贾米拉立刻起身，对靠近自己的帕瓦特挥手攻击，帕瓦特低身躲过二连挥击，却被贾米拉的第三掌扇飞，向后倒了下去

在凯伦的呼喊声中，贾米拉已经骑在了帕瓦特的身上，连续的耳光令帕瓦特迅速闪灯。如贝克所说，贾米拉比帕瓦特还要强壮。

凯伦跑了出去，对着自己的爸爸呼喊。看着自己的女儿，贾米拉停手了，他的眼睛变成了黄色，开始回忆起自己以前和妻女一同玩耍的场景。贾米拉顿时感到无比痛苦。

贾米拉后退几步，单膝跪地，请求帕瓦特将他杀死。帕瓦特并不愿意痛下杀手，但在贾米拉的数次请求下，帕瓦特终于下定决心，用超级斯派修姆光线击中贾米拉。在爆炸中，贾米拉逝去了。

贝克问赶来的凯伊，为什么贾米拉放弃了生存。凯伊的回答是这样的：贾米拉仅存的人类之心让他明白了身为一个怪兽意味着什么，他无法接受作为如此怪异的存在生存下去的自己。

有朝一日，我也会成为一个宇航员，我会保证同样的事情不会再发生在别人身上，凯伦如是说。凯伊告诉她，贾米拉一定会为她骄傲的。故事就在标准的好莱坞商业电影式结局中画上句号。