郝运（陈赫饰）开了一家私人动物诊所，却因为一场猫咪配种事故，意外发现这个世界上有转化者存在。动物管理局带走郝运，但用各种方法都无法洗掉他的记忆，只好迫使他加入动物管理局，成为探员。从此，郝运的生活发生了天翻地覆的变化，原来，他的身边到处都是转化者。孤独、愤怒、嫉妒、固执、缺心眼，一桩桩动物案件，让郝运意识到，转化者世界也不外乎柴米油盐、悲欢离合，精于人情世故的郝运和战斗力超强的吴爱爱（王子文饰）组成搭档，从水火不容变成干柴烈火，就在火苗一触即发之际，一桩牵扯郝运身世的转化者大案浮出水面没想到郝运竟是朱雀的儿子，最后要不是吴爱爱一直跟郝运说，估计郝运就被带过去了，四爷是转化者，是朱雀的部下，最后貌似是四爷那只狗在火场中死了，但是结局有彩蛋，有个人牵着像四爷的狗从郝运身边走过，期待第二季