【世界设定】故事发生在Frisk解放地下之后。204X年,地表开始流行“斗兽”,将怪物和怪物关在同一个角斗场内至死方休,为了寻求血腥甚至研发出了令怪物短时间内发狂的药物“BM_1”。斗兽场“合法购买”了伊波特山,将拐贩来的怪物关押在内严加看守。怪物政府数次向人类政府提及此事,但因为斗兽场的组织人与人类领袖有关系,被尽数打压搪塞了。之后,Asgore不忍再看怪物被人类残害,主动发起了战争——实际上,他只要求人类关闭斗兽场并放回被拐贩的怪物们。对于这一切,Frisk全力阻止,但耐不住人类政府的故意挑衅。作为和平大使的Frisk自然被人类针对,作为皇家护卫队副队长的Papyrus为了保护Frisk牺牲了,而sans在捣毁了人类军事基地后力竭被趁虚而入,连尘埃都没留下。而Frisk早已为了救助怪物们耗去了太多决心的力量——如果还能称之为“决心”——甚至无力“重置”。最后,Frisk在被人类大军重伤的情况下耗尽了决心的力量保住了sans,Papyrus和自己的灵魂碎片。之后,人类政府趁怪物王国失去大量战力,国王和女王沉浸于悲伤之时悄然洗脑控制了大部分怪物,把Asgore推下台,将一个人类控制的强大怪物Kevin送上了王座,并驱逐了“BOSS”级怪物和前皇家护卫队。而等到被洗脑的怪物们醒悟时为时已晚——就此,怪物们沦为了人类的傀儡......