关羽水淹七军，威震华夏。但被孙十万背刺,丢了荆州。
刘封本想去救关羽，司马懿派人带一封信给孟达。孟达看信后，本与刘封不合的孟达却努力劝说刘封不要救关羽。导致关羽败走麦城。
司马懿在山上看着远处关羽那支残存的队伍走上灭亡之路 “兵败如山倒，残存也末路！刘备啊刘备！为兄弟伐吴还是为国讨曹，看你怎么接下这一招”
刘备决心为关羽报仇，赐死刘封，孟达逃亡曹操。东吴刺客白衣在关羽首级盒内下暗器，毒杀曹操。（曹操本来可以不死，但华佗被曹操杀了）
公元222年，刺客白衣范强、张达又趁乱刺杀了张飞。刘备要打吴，赵云力劝不要伐吴，但愤怒的刘备执意东征，留赵云在江州。刘备心乱，导致被火烧连营。一时间东吴气势如虹，刘备逃向白帝城
赵云赶到白帝城，挫败白衣多次刺杀。白衣不得不承认：刺客之首当之无愧
刘备托孤诸葛，孔明辅佐刘禅。诸葛亮与东吴再次结盟。事情似乎过去，但关张之死却惹怒了赵云，赵云出手活捉了范强、张达二人。但还有一个人逍遥在外——孟达
几年后……
公元228年，诸葛亮出兵北伐，并赵云、邓芝为疑军，占据箕谷，魏大将军曹真率领大军阻挡。一切都很顺利，但赵云收到了司马懿的一封信。孟达企图反曹魏而归蜀汉！
如果再不出手就没有机会了！
于是赵云让赵统化妆替他掌兵，赵云自己去找司马懿协助他刺杀了孟达，为关羽报仇。于是人传 司马懿飞车灭孟达。
杀孟达后，赵云得到了孟达的书信，时间紧，派人交给孔明，他自己赶往箕谷
但赵云赶回到箕谷北伐军时，赵统已经中计，导致兵败。后赵云整合败兵抗住曹真的敌军，亲自断后，连杀多名敌将。但大势已去，于是烧栈道阻敌。
之后街亭失守，导致兵败。孔明撤军
赵云自责，于是亲自去孔明请罪。孔明自从得到了孟达的书信后心里清楚，当赵云看到孟达那里司马懿的书信后，赵云大悔！也终于明白不能给司马懿当枪……他与司马懿从好友--决裂--终于变为了仇敌
年龄大了，赵云感到自己时日无多，于是安排好一切后，赵云假死。并决定独身去刺杀司马懿 —— 火凤开头的那一幕